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银行个人存款与投资管理业务
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银行个人存款与投资管理业务
销售流程中的“执行流程”使用过程中的注意事项有哪些?()
A、根据客户实际情况,客户经理凭借查询风险能力评估表工具,确认客户需求情况。
B、应避免在客户当面更新联系计划和登记销售台帐。
C、客户联系计划与销售台帐应及时更新和登记,时间应控制在客户完成产品购买的7个工作日内。
D、联系计划与销售台帐应注意保密、专人专夹妥善保管。
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