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个人理财规划
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个人理财规划
理财涉及客户的资金调用和调整成本,在这方面理财师应注意把握好的原则有()
A、降低客户的资金成本、费率
B、强调理财规划方案的整体性
C、让客户有明确的预期
D、事先重复沟通
E、总体把握方案执行的进度效果
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