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国家开放大学(个人理财)

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财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。

  • A、回顾客户的目标与要求
  • B、评估财务与投资策略
  • C、评估当前投资组合的资产价值和业绩
  • D、调整投资组合
  • E、及时沟通客户并获得客户授权
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